親しい人を殺され、物資や武器を無慈悲に収奪する救世主への怒りでアレクサンドリア、ヒルトップ、王国が結束。救世主の本拠への奇襲も功を奏し、勝利は間近と思われたが、兵力に勝る救世主の逆襲に遭う。ニーガンへの怒りに燃えるクロスボウ使いのダリル(ノーマン・リーダス)らの暴走もあり、戦いは全く先読みできない！

救世主の弾薬製造を司るのは、アレクサンドリアからさらわれたユージーン(ジョシュ・マクダーミット)。善人だが臆病な彼はニーガンの命令に従う。一方、救世主の幹部のひとりもダリルと通じていた。